Злой и пристрастившийся к алкоголю вожатый летнего лагеря Blackfoot Кропси обезображен в результате неудачной шутки подростков. Пять лет он проводит в госпитале, где ему делают многочисленные пересадки кожи, в том числе и на лице. После своего выхода Кропси начинает мстить, убивая отдыхающих другого лагеря…
За двадцать лет, прошедших после падения Камелота, Мерлин превратился в отшельника, известного, как «человек леса». На его поиски отправляются молодые рыцари, которые не могут мириться, что хозяином «Нового Камелота» стал злой волшебник. Они хотят попросить Мерлина помочь им уничтожить злого мага.
