Концерт коллектива, который прошёл 2 февраля 2013 года в ДС «Юбилейный». Над звуковой частью фильма трудился Михаил Горшенёв: незадолго до смерти он закончил сведение звуковой дорожки. В качестве режиссёра выступил Игорь «Панкер» Гудков, который в своё время снял для группы два концерта («Праздник скоморох» и «Ели мясо мужики»), а, значит, хорошо знает музыку и отлично понимает, как должна выглядеть группа «Король и Шут» на сцене. Фильм снимали семью профессиональными камерами, звук записывался на многоканальную студию, а в финансировании фильма приняли непосредственное участие поклонники группы – акционеры краудфандингового ресурса Planeta.ru.
Фильм показывает Бьорк, выполняющую следы от ее Тура Biophilia, который начался в июне 2011 и закончился в сентябре 2013. Это было снято во дворце Александры в Лондоне 3 сентября 2013 и показано на экране в сотнях театров во всем мире в 2014.
Фильм рассказывает о эпохе Чосон. Банда пиратов под предводительством Сон Е Чжин соперничает с бандой горных разбойников, спустившихся на море в поисках фортуны, во главе с Ким Нам Гилем. Их ждет охота за призраком кита, проглотившем корабль с сокровищами, самым ценным из которых является «королевская печать» — подарок китайского императора корейскому.