Гонконг, 1980-е. Украв у обманувших его бандитов мешок с, как он думал, деньгами, нелегальный мигрант Чань спасается от них бегством и забегает в город-крепость Коулун — квартал плотной застройки, который живёт по своим законам. Там он пытается продать оказавшиеся в мешке наркотики и «знакомится» с местной бандой. Пожалев нелегала, главарь по прозвищу Циклон оплачивает долг Чаня и даёт ему работу — так у парня появляются дом и друзья. Тем временем владелец недвижимости Коулуна и названный брат Циклона выясняет личность человека, чьей смерти он жаждет много лет.
Актер Майкл Дорси из-за своего характера не может удержаться ни на одной работе. Тогда он переодевается в женское платье и вскоре понимает, что женщиной он больше нравится людям. Дороти-Майкл сразу получает работу. Однако у него возникают трудности с девушкой, которую любит.
Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, считающий себя «Законом», а окружающих людей — «сволочами и ворьем», волей обстоятельств оказывается в таежном лесу, один на один с суровой природой, за десятки километров от человеческого жилья. Случай, произошедший с ним в заснеженной тайге, круто меняет его взгляды на жизнь…
Юный Майкл отправляется вместе с родителями в плавание на парусной яхте. Во время сильного шторма мальчика и собаку смывает за борт. Майкл приходит в себя на острове, где обнаруживает таинственного японца. Мужчина не рад гостю, однако, когда опасные захватчики угрожают острову, он объединяется вместе с Майклом, чтобы спасти свой тайный мир.
Действие разворачивается за три миллиарда лет до основных событий фильмов о трансформерах. Орион Пакс — простой рабочий на Кибертроне. Он трудится на благо общества роботов вместе со своим лучшим другом D-16. Однако все в жизни парней меняется, когда Кибертрон сталкивается с новой угрозой. Прайм Альфа Трион наделяет Ориона, D-16, а также их товарищей Бамблби и Элиту способностью трансформироваться. Орион берет имя Оптимус Прайм и, как лидер команды автоботов, дает мощный отпор врагам. D-16 же решает на фоне конфликта возглавить армию десептиконов и захватить власть на Кибертроне. Он становится Мегатроном — будущим заклятым врагом Оптимуса Прайма.
