Лето 2008 года. Китай готовится принять Олимпийские игры, а отсидевший за убийство Лан Юнхуэй выходит по УДО и возвращается в родной городок на Северо-Западе страны. Город вымирает, жители уезжают, бросая своих питомцев, поэтому, желая повысить привлекательность региона для инвесторов, власти организуют отлов бездомных животных. Уже безуспешно попытавшись поймать якобы бешеного чёрного пса, за которого назначена высокая награда, Лан устраивается в бригаду по отлову бродячих собак, и судьба снова сводит его с чёрным псом.
Ной и его друзья проводят летние каникулы на острове: играют в бейсбол, строят теории заговора и первый раз влюбляются. Однако вскоре ребята понимают, что вокруг таится что-то неладное. Они объединяются с детективом на пенсии, чтобы разобраться в происходящем.
Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.