Сан-Диего. Нэйтан Кейн — скромный интроверт, который работает помощником менеджера в кредитно-трастовой компании. А ещё у парня редкое заболевание — врождённая нечувствительность к боли с ангидрозом. Накануне Рождества в контору врываются трое грабителей в костюмах Санта-Клаусов, забирают из сейфа большую сумму денег, убивают менеджера и прибывших на вызов полицейских и скрываются, захватив в заложники сотрудницу Шерри, с которой у Нэйтана начали завязываться романтические отношения. Узнав, что прибытие подкрепления задерживается, Кейн бросается в погоню за преступниками, чтобы спасти девушку своей мечты.
Медицина будущего совершает прорыв: вот-вот будет анонсирован новейший препарат, который может задержать старение человека более чем на 10 лет. Теневые организации хотят контролировать новую разработку и отправляют своих киллеров выкрасть все образцы нового препарата. Они не остановятся ни перед чем — взрывы, убийства и похищения. Агент спецслужб получает известие, что его сестра, работавшая на проекте по разработке сыворотки, была похищена. Теперь его по-настоящему разозлили, и он решает действовать.
Молодая швея Барбара унаследовала швейную мастерскую от матери и теперь с трудом удерживает предприятие на плаву. Во время выезда на дом к клиентке девушка теряет пуговицу от её платья и отправляется обратно в мастерскую, чтобы найти замену. Однако на пути девушка встречает сцену аварии: два тяжело раненых вооружённых человека из последних сил борются за закрытый кейс. Она оказывается перед сложным выбором: добить преступников и забрать чемодан, вызвать полицию или просто уехать.
Второе задание для Джеймса Бонда — это спасти и вывезти из Стамбула русского агента, красавицу владеющую тайной сверхсекретного шифровального аппарата Лектор, а также сам аппарат. В легко протекающую комбинацию вклинивается неизвестный до сих пор агент N1 Спектра, Эрнест Ставро Блофелд. В его задачу входит не только обострить отношения между Великобританией и Советским Союзом, вернуть в Россию Лектор за большое вознаграждение, но также отомстить за смерть Доктора Ноу, заманив Бонда в хитроумную ловушку.
Бонду дано задание выяснить что является источником электронных помех в компьютерах американских пусковых шахт на мысе Канаверал. По агентурным данным мозговой центр вражеских сил находится на Ямайке. Бонд незамедлительно выдвигается туда. В процессе расследования ему придется столкнуться с могущественной структурой СПЕКТР и ее представителем Доктором Ноу, готовым пойти на все, лишь бы держать весь мир в своих металлических руках. И только Бонд и его верный Валльтер ППК могут остановить злые силы на знойном океанском побережье.