В 2012 году силовики победили в масштабной войне против наркоторговли. Были перехвачены крупнейшие партии и парализованы коридоры поставок из Афганистана и Европы. Но всего за один год на руинах самого крупного подпольного рынка в Европе был создан новый. И теперь сюда пришли современные технологии и молодые гении, превратившие торговлю наркотиками в высокотехнологичную индустриальную отрасль. Зло возродилось и стало еще сильнее, распространяясь с невероятной скоростью и калеча судьбы миллионов людей.
Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
Новый шериф маленького городка Люк Истон и его напарник Джон Сайтс пытаются разгадать жестокое убийство. Их старания тщетны перед паутиной лжи и коррупции, и вскоре они понимают, что им придется столкнуться с опасным заговором теневых бизнесменов и картеля. Иногда, чтобы поймать убийцу, нужно самому стать преступником.
Серж - хранитель государственной тайны, теперь в смертельной опасности, когда он, с семьей и садовником - Лео, оказываются в правительственном списке смертников. Чтобы выжить, им предстоит разработать хитроумный план, который позволит им скрыться от преследования и раскрыть все тайны, которые скрывает правительство. Каждый шаг в этом опасном процессе может стать решающим для их судьбы, и они должны научиться доверять друг другу, несмотря на недавние предательства и угрозы...