Подросток Юра отправляется к бабушке, чтобы провести летние каникулы в живописных местах на Байкале. В один из дней, гуляя по берегу озера, он сталкивается с загадочным человеком, который не помнит своего имени и прошлого. Этот незнакомец выглядит потерянным и испуганным, что вызывает у Юры желание помочь ему разобраться в его ситуации...
Невада, 1963 год. Два федеральных маршала США, Томми и Фрэнк, отправляются в американскую глубинку с ордерами на аресты местных преступников. Один из них, Бенджамин Бонни, терроризирует округ, убивая фермеров из-за земельных споров. Местный шериф бессилен против произвола Бонни, который чувствует себя хозяином положения и уверен, что останется безнаказанным. Добравшись до дома преступника, маршалы неожиданно узнают, что ордер на арест был отозван накануне их визита. Не желая отступать, служители порядка начинают собственное расследование этого запутанного и опасного дела.
Странствующий фокусник мистер К. останавливается на ночлег в гостинице. На первый взгляд пустующая, она заполнена эксцентричными постояльцами и персоналом. После тревожной ночи мистер К. пытается покинуть отель, но понимает, что не может найти из него выход. Все попытки выбраться лишь усугубляют его положение, пока не приводят к встрече с таинственным Оракулом.