Невидимые людям ангелы фланируют по разделенному стеной Берлину, заглядывая в дома, мысли и души его обитателей. Один из них готов променять вечность в раю на любовь акробатки из цирка. Но по силам ли небесному созданию выдержать земные чувства?
Молодые супруги Хэнк и Фрэнни, поссорившись в пятую годовщину своего брака, испытывают чувства друг друга на прочность, когда в романтическую ночь каждый из них встречает свою мечту и идеал. Хэнк переживает краткий роман с прекрасной циркачкой Лейлой, а Фрэнни очарована Реем, который выдаёт себя за певца.
