Мистической пятерке вместе с их новыми друзьями: Пипом, Зельдой, Родни и Скипом – предстоит померяться силами со злым колдуном Уорвиком и разрушить его коварный план порабощения мира.
Спустя год после того, как Эмбер помогла Ричарду закрепить королевскую власть, эти двое настроены связать себя узами брака на Королевской рождественской свадьбе. Однако их планы ставятся под угрозу, когда Эмбер начинает сомневаться, сможет ли она быть королевой, а Ричард сталкивается с политическим кризисом, который угрожает не только праздникам, но и будущему королевства.
Балерина-самоучка Кейт Паркер мечтает поступить в Американскую балетную академию. Но когда она не проходит кастинг, то понимает, что ей требуется нечто большее, чем просто совершенная техника. Устроившись на работу в ультрасовременный хип-хоп-клуб и заручившись поддержкой бывшего хоккеиста, Кейт пытается осуществить свою мечту.
Когда Кэти влюбляется в Люка - новенького в школе искусств, она пытается привлечь его своим голосом. Но её сводная сестра привлекает больше внимания, и Люк влюбляется не в ту девушку. Кэти должна постоять за свои мечты и не дать их разрушить своей мачехе, а также помешать Люку попасть в объятия злобной сводной сестры на Зимнем Шоу Талантов.
Группа террористов совершает вооружённое нападение на конвой, перевозивший опасное оружие. В результате этого налета злоумышленниками похищают четыре смертоносные боеголовки. Но в идеально разработанный план ограбления вмешивается один из охранников, сопровождавших груз. Ему удаётся сбежать с кейсом, в котором находятся все коды запусков. Теперь за ним охотятся как террористы, так и спецслужбы, считающие, что он был в сговоре с преступниками.
